entreprise
Société-conseil spécialisée en planification financière et fiscale personnelle
La mission
La mission distinctive de l'entreprise est de guider les particuliers vers l'indépendance financière à la retraite en les conseillant de façon judicieuse et créatrice et en leur proposant des stratégies adaptées à leurs besoins et attentes spécifiques.
Les conseillers
Les conseillers de l'entreprise sont tous des professionnels ayant à leur crédit plusieurs années d'expérience pratique en planification financière et fiscale, de cadres supérieurs d'entreprises, d'entrepreneurs et de professionnels.
services aux clients
Services
Établir un plan sans objectif équivaut à ne pas faire de plan!
S'il y a une expertise que les années d'expérience nous ont permis de développer dans le domaine de la planification financière et fiscale, c'est assurément d'établir un plan adapté aux objectifs personnels et financiers de nos clients.
La clef de la réussite d'un plan :
- des objectifs réalisables,
- des stratégies simples et pratiques adaptées aux priorités du client.
Services offerts à l'ensemble des clients
Déclarations personnelles d'impôts sur le revenu
Mise à jour de la planification annuelle :
- bilan personnel,
- objectif d'épargne,
- allocation de placements,
- estimation des impôts, etc.
Services spécifiques aux cadres d'entreprises
Avantages sociaux :
- régime de retraite de l'employeur
- régime d'options d'achat d'actions
- réorientation de carrière
Transferts au niveau international
Retraite et pré-retraite
Services spécifiques aux entrepreneurs
Stratégie de rémunération annuelle
Préparation des états financiers annuels et des déclarations d'impôt sur le revenu de compagnie
Révision et coordination des documents qui suivent :
- convention d'actionnaire
- testament
- assurance-vie et invalidité
